O que é um swing trade? Confira agora mesmo!

Para ter sucesso no mundo dos investimentos, é preciso conhecer as diferentes modalidades e estratégias e entender quais delas se encaixam no seu perfil. Na Bolsa de Valores, o swing trade é uma das práticas mais conhecidas e pode trazer resultados surpreendentes em curto e em médio prazos.

Neste post, você vai entender o que é e como funciona um swing trade. Além disso, saiba a diferença dessa modalidade para outras práticas também famosas, como position trade e day trade, e descubra se essa é uma estratégia que serve para você!

O que é um swing trade?

Em primeiro lugar, é bom pontuar que o trade se refere à compra de ações ou de ativos da bolsa de valores com a finalidade de vender dentro de um prazo determinado ou quando um objetivo for alcançado.

Nessa estratégia, a ideia é comprar com um valor mais baixo, esperar a valorização e vender por um preço maior. Daí virá o lucro.

Também é possível fazer o inverso, vender por um preço maior e recomprar por um preço menor. Por exemplo, digamos que você venda duas mil ações a R$ 15 cada.

Então, receberá R$ 30 mil. Se tiver comprado por R$ 12 cada, pagará R$ 24 mil, sobrando R$ 6 mil. As ações são devolvidas, paga-se o aluguel, e o que restar, retirando-se impostos e taxas, é o lucro.

Fazer um swing trade quer dizer que toda essa operação de compra e venda de ações (trade) durou poucos dias ou semanas.

Qual a diferença de swing trade para day trade e position?

Ao passo que o swing trade dura alguns dias para completar a operação, o day trade se refere a uma estratégia com prazo muito curto — tudo é feito no mesmo dia!

Por causa disso, ela pode ser considerada uma modalidade de alto risco, porque são altas as chances de você comprar uma ação e não conseguir vendê-la por um preço mais valorizado dentro de algumas horas. Exige realmente muita dedicação, atenção e sangue-frio.

O swing trade, como vimos, são de médio ou curto prazo. Assim, o nível de risco é menor. Ao comprar o ativo, é possível esperar alguns dias, ou mesmo semanas, para aproveitar uma boa oportunidade de lucro.

Já o position trade é uma modalidade não prevista pela Receita Federal, pois a tributação incidente é a mesma do swing trade. No entanto, são operações que levam de meses a anos, visando ao lucro em longo prazo.

Assim, deu para entender que o swing trade se posiciona ali no meio da zona de risco. Mas como funciona na prática? Vamos entender melhor!

Como funciona essa operação no mercado de capitais?

Um swing trader vai utilizar diversas técnicas para que sua estratégia realmente traga lucros, e reduza-se ao máximo o volume de perdas, se ocorrer. Podemos organizar essa modalidade nas seguintes etapas.

Vislumbrando a valorização de um ativo

Em primeiro lugar, o investidor precisa ser alguém muito bem informado sobre o mercado financeiro. Daí, utilizando técnicas de análise gráfica, ele percebe uma tendência de valorização em um ativo nos próximos dias, do qual é possível obter certo lucro em médio ou em curto prazo na compra e posterior venda da ação.

Definindo uma meta de saída e protegendo o investimento — stop loss

Após a compra, o trader determina seu objetivo de rendimento. Quando esse índice for alcançado, a venda é feita e, a operação, finalizada. Digamos que o preço de saída seja 6% acima do valor pago na compra.

Mas também pode acontecer o contrário: as ações podem desvalorizar. Então, quanto você está disposto a perder em cada operação? 2%? 3%? Esse limite é chamado de stop loss, e tudo vai depender das suas estratégias.

Para ilustrar, imagine que o trader percebeu uma tendência de valorização das ações da Empresa X. Cada ação custa hoje R$ 90. Ele decide comprar 100 ações (R$ 9.000), com meta de 5% para saída e stop loss fixado em 2%.

Assim, quando cada ação atingir R$ 94,50, ele as venderá, recebendo um montante de R$ 9.450 (lucro de R$ 450). Por outro lado, se as ações da Empresa X caírem para R$ 88,20, ele as vende e evita uma perda maior (segurando o prejuízo em R$ 180).

Usando um Home Broker

Essas decisões podem ser automatizadas por meio de um Home Broker, de modo que a plataforma realiza as vendas assim que o percentual programado for atingido, seja de lucro, seja de prejuízo.

Em uma operação de swing trade, toda essa operação ocorrerá em poucos dias, o que dá certa flexibilidade, mas sem dispensar um grau relevante de tensão. Então, será que essa estratégia é para você?

Qual o perfil desejado do swing trader?

Como vimos, o trader que opera nessa modalidade precisa gostar de fazer análises técnicas exatamente para perceber as tendências e tomar as decisões mais acertadas.

Além disso, ele não tem tempo para ficar monitorando continuamente as oscilações dos preços de cada ativo. No entanto, não quer resultados de longo prazo, pois deseja ter mais chances de lucros em um período menor de tempo.

O mercado de ações é de renda variável, o que traz grande incerteza aos resultados. Dessa forma, é possível ganhar muito, mas também você pode experimentar grandes prejuízos.

Por isso, é preciso ter uma carteira bem diversificada, isto é, não se concentrar em um único setor econômico. Por exemplo, é possível investir no exterior ao mesmo tempo que distribui suas aplicações em ações de empresas de varejo, de infraestrutura, de agro etc.

Como começar a operar swing trade?

Primeiramente, você precisa abrir uma conta em uma corretora de investimentos. Ela vai dar as ferramentas necessárias para você começar a investir.

Algumas corretoras costumam cobrar uma taxa, o que pode influenciar o potencial de lucro das suas operações. Então, fique de olho, porque é possível encontrar instituições que não fazem essa cobrança.

O cadastramento é um processo simples, e normalmente não se paga nada por isso, nem é preciso sair de casa, pois tudo é feito pela internet.

Após essa etapa, será necessário debruçar-se sobre muita pesquisa acerca do mercado financeiro e analisar as oportunidades.

Lembre-se de que muitos fatores comerciais, políticos, sociais e até climáticos podem interferir na valorização ou na desvalorização das ações de uma empresa.

Se há indícios que uma empresa tem grandes chances de ter suas ações valorizadas, compre-as e defina o preço de saída e o stop loss. Mas não invista capital que será utilizado para suas necessidades. É preciso usar o dinheiro que você tem guardado.

E também diversifique seus investimentos. Afinal, sempre existirá riscos de perdas, de modo que não é prudente colocar todos os ovos na mesma cesta, não é mesmo?

Quem deseja operar swing trade precisa ter muita disciplina, empenho nos estudos e foco. Mas os resultados valem a pena. Com o tempo, você ganha experiência e conseguirá se tornar um investidor de sucesso!

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